光伏设备

光伏设备背后的中心逻辑是“硅片大尺度化带来的设备更新需求+电池技能革新带来的设备新增量”，首要谈谈未来光伏设备需求究竟多大，以及中心的获益环节是什么。硅片环节大尺度化带来的需求有多大？中心环节在哪？

「大尺度作为光伏职业的发展大趋势，咱们先来说说大尺度化带来的设备更新需求」

首先，清晰一下光伏职业的尺度有哪些，大尺度的定义是什么？

光伏职业的尺度是以硅片尺度目前市场干流尺度为M6（166mm）和G1(158.75mm)，而所谓的大尺度便是182mm（M10）/210mm (M12)。

其次，为什么说大尺度化是大趋势呢？

因为光伏职业的因为没有什么革命性技能，而且需求的中心来自于对传统动力的平价代替，越便宜越好，因而整个产业链拼到最终便是本钱。

光伏产业链上“硅料→硅片→电池片→组件”，每个环节的降本路径略有差别。而从硅片环节开端的“大尺度化”，可下降全产业链出产本钱。

为什么“大尺度化”，可下降全产业链出产本钱？

在制造端，大尺度硅片能够提高硅片、电池和组件的产出量，然后下降每瓦出产本钱；在产品端，大尺度硅片能有用提高电池率，经过优化电池和组件的规划提高组件功率；在体系端，跟着单片组件的率和功率提高，大尺度硅片能够减少支架、汇流箱、电缆、土地等本钱，然后摊薄单瓦体系本钱。

根据爱旭科技官网，210电池面积较M2提高80.47%，**面积带来更杰出的电池率体现以及**瓦数的组件技能及规划平台，组件率产出也可相应提高80%以上。此外，大尺度组件能有用下降电站低压侧本钱。

从详细本钱降幅来看

在组件环节，210相关于166的降幅是0.06-0.07元/W左右，182相关于166降幅为0.04-0.05元/W左右，所以210相关于182每瓦还能继续下降两分钱。在下游电站运营环节，210组件对应体系本钱相比166低0.1-0.17元/W，相比182尺度低0.03-0.07元/W。因为理论本钱**，未来210是一个大的发展方向。

但现首要因为

硅片环节210尺度良率不太好，相较166大约差两三个点，预期到下一年上半年210跟166良率持平；210产品无论是硅片环节仍是电池组件等各个环节都需求进行非常大的改动，导致210比166的尺度或许182的本钱要高一些。

所以，市场上大尺度方向分成了182和210两个阵营，210阵营包含天合光能、东方日升、爱旭股份、阿特斯、通威、润阳、中环、上机数控等；182阵营包含隆基股份、晶澳科技、晶科动力。

那这大尺度化（182和210）带来的设备需求中心环节在哪？规模有多大？

在硅片环节，分为切片和长晶环节。从价值量来看，最中心的是单晶炉和切片机。

210mm硅片为单晶炉设备带来增量空间：M2硅片外径为210mm，M6硅片外径为223mm，传统的干流单晶炉热屏内径在270mm左右。而M12（210mm）的硅片直径是295mm，无法兼容现有的单晶炉。因而获益于单晶硅片的产能扩张和大尺度化趋势，职业对设备的收购需求有很大增量空间。但需求留意的是，假如硅片尺度仅改为M10（182mm），单晶炉设备是无需改造的。

所以，单晶炉设备厂商的订单取决于下游客户大尺度化方向。假如下游绑定了210阵营的大客户，就能因为210硅片的旧产能的更新需求，带来设备收购需求的提高。

假如210mm发展顺利的话，2020-2021年大硅片的总需求分别为107亿元/188亿元。

而切片机方面，协鑫集成已经证明经过改造的老切片机能够满意210大硅片切割需求，所以在硅片环节大尺度化发展上，中心获益设备首要是单晶炉。

单晶炉环节，在除了隆基以外的单晶炉市场需求上，晶盛机电占有了90%的比例，是职业内的主力供货商。但因为硅片大尺度便是采用210和182还有争辩，且晶盛机电下游大客户除了中环，还包含182阵营的晶科和晶澳科技，所以目前未能因为210尺度需求走强。

至于为何主供切片机的上机数控涨势较好，首要仍是受其硅片事务的催化，“11月29与东方日升签订单晶硅片出售长单3年估计出售额达113.63亿元”。电池环节技能革新带来的需求有多大？中心设备环节在哪？

如上文所述，关于电池片来说，硅片的大尺度化使得电池率提高，令单GW本钱和设备单GW投资额的下降。

例如从M2硅片变为M12硅片，假设出产节拍维持不变，因为面积增大80%，因而单片产能同时增大80%，而设备、人力、折旧本钱不会发生明显变化，因而单GW投资额将会随硅片面积增大而下降。

从结果上来看，PERC电池的设备投资额从2018年的3.5-4.0亿元/GW下降到2020年的1.8亿元/GW左右。因而，估计跟着未来18x/210硅片渗透率不断提高，PERC设备单GW投资额还将继续下降。

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